использование современных энергоэффективный решений
Российский рынок автоматики для кондиционирования и вентиляции еще очень молод. Он сформировался в середине 90-х годов, с первыми массовыми поставками в Россию импортного оборудования для систем вентиляции, которое нуждалось в современной автоматике. Поэтому неудивительно, что на рынке систем автоматического управления сформировались те же самые сегменты, что и на рынке вентиляционного оборудования. Причем в каждом сегменте лидируют совершенно разные поставщики и производители.
Первый сегмент — это автоматика для систем центрального кондиционирования воздуха, представленная в основном оборудованием для автоматизации работы AHU (чиллеры поставляются полностью укомплектованными). До 1998-1999 годов сегмент автоматики для систем центрального кондиционирования воздуха был практически полностью занят продукцией компании Honeywell.
Второй сегмент — это автоматика для модульных систем вентиляции, представляющих собой конструктор из отдельных элементов. К ним относятся вентиляторы, калориферы, фильтры, шумоглушители и решетки, собираемые в единую систему с помощью воздуховодов. Изначально на этом сегменте рынка доминировала продукция компании Regin, поставляемая в том числе под ОЕМ брендами. К ним относится, например, бренд Systemair, в те годы известный как Kanalflakt.
Третий сегмент — это автоматика для систем пожарной вентиляции. Данный сегмент рынка представлен приводами для огнезадерживающих клапанов и клапанов дымоудаления. Вплоть до 2004 года на рынке пожарных клапанов существовало фактически два производителя — ВИНГС-М и Файер, причем оба использовали приводы Belimo. Такая ситуация была обусловлена тем, что сертифицировать импортные и новые отечественные клапаны в пожарном ведомстве было невозможно.
Сегодня сегментация рынка автоматики проявляется уже не так явно, однако определенные приоритеты все же сохранились. Более того, именно дифференцированный подход к анализу рынка автоматики является ключом к пониманию структуры и динамики российского рынка автоматики для HVAC.
Всю используемую в России автоматику можно условно разделить на два уровня. Первый — это автоматика, минимально необходимая для работы климатического оборудования. В таблице она обозначена желтым цветом. Второй уровень — это автоматика, необходимая для включения систем HVAC в BAS (Building Automation Systems) здания. В таблице она обозначена зеленым цветом. В 99% случаев эта автоматика используется с системами центрального кондиционирования, тогда как модульные системы вентиляции и пожарные клапаны практически не диспетчеризируются.
Из таблицы хорошо видно, что доля систем автоматики для систем центрального кондиционирования воздуха стабильно держится на уровне 36% от общей емкости рынка автоматики для HVAC. При этом внутри данного сегмента растет доля автоматики, которая используется для включения оборудования HVAC в BAS, а львиная доля оборудования, используемого для автоматизации систем центрального кондиционирования, по-прежнему приходится на AHU.
Комплект автоматики для AHU обычно стоит от 1500 до 3500 — в зависимости от начинки и производительности установки, причем этот сегмент рынка наиболее привлекателен для ведущих мировых производителей автоматики для HVAC.
Сегмент автоматики для пожарных клапанов занимает существенную долю рынка, однако его вес уменьшается. С 2003 по 2005 год его доля сократилась с 23% до 18% объема рынка. Необходимо учитывать, что автоматика, используемая в этом сегменте рынка, — это более чем на 3/4 электромеханические приводы пожарных клапанов.
И наконец, самый большой и быстрорастущий сегмент рынка — это автоматика для модульных систем вентиляции, которые стали весьма востребованными в последнее время. Так, при необходимости обеспечить приток до 5000 м3/ч это оборудование оказывается намного дешевле AHU. С 2003-го по 2005 год доля автоматики для модульных систем вентиляции в общем объеме продаж автоматики для HVAC увеличилась с 41% до 46%! Такое положение вещей, характерное, скажем, для Скандинавии, но крайне нетипичное для Европы в целом, придает определенную специфику российскому рынку автоматики.
Во-первых, автоматика для модульных систем вентиляции несколько проще и дешевле, чем для AHU. В среднем, комплект автоматики на одну приточную систему данного класса стоит порядка 800. В частности, при использовании электрического калорифера, что присуще модульным системам вентиляции, могут применяться два простейших контроллера — регуляторы нагрева и скорости вентилятора. В случае применения водяного калорифера могут использоваться простейшие контроллеры.
Во-вторых, доминирование автоматики для модульных систем вентиляции дает весьма специфическое соотношение контроллеров и сенсоров. На один контроллер, включая регуляторы нагрева и скорости вращения вентилятора, приходится всего два сенсора.
В-третьих, при такой структуре рынка доли различных производителей имеют весьма непривычный вид. Причина очевидна. Дистрибьюторы, продающие модульные системы вентиляции, одновременно являются и основными поставщиками автоматики для этого оборудования. Поэтому они нередко используют автоматику, выпускаемую производителями вентиляционного оборудования (прежде всего регуляторы скорости) и предлагаемые ими OEM продукты.